新能源车企钟情卖保险 难度堪比保险公司造车？

2022年06月10日 18:11 科技金融在线

导语

　　近来，新能源车企纷纷布局保险领域，业内预计2030年新能源车险保费规模将达1.2万亿元，不过巴菲特表示不看好，认为汽车公司要在保险行业取得成功，难度堪比保险公司造车。

　　今年4月25日，银建保险经纪有限公司股权发生变更，北京银建投资公司退出，将股权全部转让给车和家金融科技（江苏）有限公司，而车和家大股东即为理想汽车（北京车和家信息技术有限公司）。

　　至此，新能源造车三势力（蔚来、小鹏、理想）都已经完成在保险领域布局。

　　作为行业先驱，特斯拉已经在多个国家和地区开展保险业务。

　　就连还没见到车的小米也已经先一步进入保险行业，2021年5月，小米集团投资杭州大鱼网络科技有限公司，持有11%股权，后者拥有诚炜保险代理有限公司。

　　一个新万亿生意，已经被造车新势力盯上。

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　　车企争相入场

　　2108年7月，广州小鹏汽车保险代理有限公司成立，2022年1月，蔚来保险经纪有限公司成立，2022年3月，比亚迪(349.110, 0.31, 0.09%)保险经纪有限公司成立。

　　在2020年8月，特斯拉也在上海注册成立特斯拉保险经纪有限公司。

　　理想汽车此次曲线获取保险经纪牌照，已经算是晚来者。

　　银建保险经纪成立于2016年3月，注册资本为5000万元，原股东北京银建投资公司前身为北京亚太出租汽车公司，涉及汽车租赁、房地产开发、旅行、医药、金融等多个领域。

　　2012年，原保监会就曾发文，鼓励和支持汽车企业出资设立保险代理、保险经纪公司，或者采取与已有保险代理、保险经纪公司合作，由保险代理、保险经纪公司统筹开展汽车保险业务，推进车企代理保险业务专业化运营。

　　当然，车企想要真正入局车险业务也面临不小的挑战。除了牌照，还面临着合规、方案、定价、定责以及多责任交叉等多重难点，这也是众多造车企业迟迟没有真正展开保险业务的原因。

　　股神巴菲特就不看好特斯拉进军车险行业，“汽车公司要在保险行业取得成功，难度堪比保险公司造车。”

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　　市场规模将超万亿

　　截至2021年底，我国新能源(5.230, -0.12, -2.24%)汽车保有量达为784万辆，占汽车总量的2.6%。同时，根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。截至去年，新能源车销量299万辆，市场渗透率已经达到15%。

　　这意味着整个新能源车市场和其背后的保险市场都有广阔的空间。

　　业内人士预计2025年新能源车险保费规模将达1543亿元，2030年新能源车险保费规模将达1.2万亿元，将占车险总保费比例的31.3%。

　　2021年，特斯拉三季度业绩说明会上，马斯克曾自信地表示：“保险将成为特斯拉的主要产品，保险业务价值将占整车业务价值的30%至40%。”

　　有媒体曾预估，以特斯拉为例，其车险模式若能顺利推进，赔付率有望降低到50%，费用率为10%，营业利润率可达40%，是其目前整体营业利润率的5倍。这样的预测，确实让市场对车企布局保险业务未来可期。

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　　降低保险费率？

　　提到新能源汽车保险，车主们的第一反应就是：贵。

　　去年12月中国保险行业协会发布《新能源汽车商业保险专属条款（试行）》后，车辆自燃、三电系统等责任都纳入其中，保险公司在承保新能源汽车时的成本进一步增加。

　　此前一位车主在微博上晒出的保单引发热议，其内容显示特斯拉Model Y在2021年12月23日投保的费用为8278元。而在专属新车险上线后，保费涨至1.4万多元，涨幅高达80%。其他新能源汽车的保费上涨幅度区间也在20%-80%不等。

　　中国银保信数据显示，新能源车保费比传统燃油车平均高出21%，其中一个重要因素是保险赔付率高，新能源车核心动力损毁率是燃油车的三倍。

　　由于新能源车出险率高、维修贵，而且传统保险公司相对缺乏新能源车险的相关数据完成准确的保险精算，为了规避高维修率带来的风险，只能抬高保险价格，导致新能源车险保费居高不下。

　　不少车主直言：“省下的油费都用来交保费了！”

　　相对于传统保险公司，新能源车企布局车险业务具有天然优势。

　　虽然这些车企成立的都是保险经纪公司或者代理公司，并不是保险公司，只能代理销售保险公司的产品。

　　但新能源车企在车辆的出行数据方面优势明显，更容易对用户的用车行为进行风险监测。通过这些大数据资料的分析，可以帮助保险公司开发出更符合新能源车主需要的保险产品，设计出更合理的风险防控体系，制定出更精准的保险费率。

　　因此业内预期，新能源车企涉足保险经纪领域或可成为新能源车险保费下降的契机。